3. Устранение предприятий-зомби и другие меры по устранению избыточной мощности, ускорению развития рынка центрального кондиционирования винтовых чиллеров с водяным охлаждением.

3. Устранение «предприятий-зомби» и другие меры по устранению избыточных мощностей, ускорение развития центрального рынка кондиционирования винтовых чиллеров с водяным охлаждением. Благодаря постоянному снижению производительности центробежных чиллеров и постоянному повышению экономической эффективности чиллеров со спиральными чиллерами, винтовые чиллеры с водяным охлаждением, которые когда-то прочно занимали средний и верхний сегмент шкалы, добились «яркого старта». Это была разрушительная атака на бромид лития, разъедавшая последний бастион поршневых охладителей – «чистка» рынка центрального кондиционирования воздуха, которая была гораздо более жестокой и захватывающей, чем вы можете себе представить.
I. Поршневые чиллеры: конец эпохи
Взаимно-холодильные агрегаты когда-то были доминирующей силой в секторе холодильного оборудования малого и среднего бизнеса, но сейчас они находятся в упадке.
Цифры не лгут. Рыночная доля поршневых чиллеров серьезно сокращается за счет роликовых и винтовых чиллеров, и они полностью ушли с рынка жилых помещений, чтобы выжить только в коммерческом и промышленном секторах. Холодопроизводительность большинства агрегатов составляет менее 350 киловатт, а доля тепловых насосов все еще растет, что позволяет предположить, что более эффективные технологии вытесняют их из основного рынка.
Неустранимыми дефектами поршневых чиллеров являются: многочисленные детали, множество уязвимых узлов, сложное обслуживание; агрегаты с низкой холодопроизводительностью, крупные проекты, требующие параллельной работы нескольких агрегатов, что приводит к резкому росту инвестиций и эксплуатационных затрат; сильная вибрация и заметная пульсация воздушного потока от возвратно-поступательного движения; В сегодняшнем мире, ориентированном на энергоэффективность, эти присущие слабости почти фатальны.
По иронии судьбы, объем китайского рынка поршневых чиллеров, по прогнозам, достигнет всего 5,58 млрд юаней в 2025 году, небольшое снижение на 6,1%, что соответствует размеру рынка около 340 млн юаней. Концентрация рынка трех крупнейших компаний выросла до 78,2%: Grid (28,4%), Midea (19,1%) и Haier Smart Home (16,7%) занимают почти 80% рынка. Малые и средние бренды компрессоров, которым не хватает независимых возможностей в области исследований и разработок компрессоров, сталкиваются с огромной консолидацией рынка.
Поршневые чиллеры «убил» не кто-то, а собственные технические ограничения.
ii. Бромид лития: фатальная слабость в ореоле энергосбережения
Если упадок поршневых двигателей был неизбежным результатом технологических итераций, то тяжелое положение установок на основе бромида лития больше похоже на то, что «то, что преуспело, потерпит неудачу».
Что является самым большим преимуществом установок на основе бромида лития? Использование промышленных выбросов и отработанного тепла для охлаждения и отопления представляется возможным в случае «двойного углерода» (диоксид углерода, выбросы углерода и секвестрация). В течение многих лет Ebara удерживает лидерство на рынке бромида лития с долей рынка более 30%, а Shuangliang Energy Saving имеет твердую долю рынка в 25%. В 2025 году Shuangliang продолжила лидировать на рынке, сократив объем рынка установок бромида лития на 14,2% по сравнению с прошлым годом, успешно приобретя такие эталонные проекты, как рекуперация посленагрева турбин GT в Датан Гаоцзин и интеллектуальную производственную базу для Xiaomi.
Однако под ореолом ахиллесова пята бромида лития не менее шокирует.
Во-первых, это экономит электроэнергию, но не энергию. Чиллеры на основе бромида лития работают за счет тепловой энергии, и хотя они потребляют меньше электроэнергии, они также менее термически эффективны и потребляют больше газа. Сегодня, когда цены на нефть растут, экономика ее эксплуатации резко упала. Согласно раннему отраслевому анализу, когда соотношение электричества и газа составляет около 1:3,3, чиллеры на основе бромида лития работают примерно по той же стоимости, что и холодильники, тогда как соотношение электричества и газа составляет около 1:3,3, что часто трудно обеспечить в реальности.
Во-вторых, им присущи «высококлассные» характеристики. Водный раствор бромида лития оказывает сильное коррозионное воздействие на углеродистую сталь, и оборудование работает в вакууме в течение длительного времени; даже небольшое проникновение воздуха может снизить охлаждающую способность и потребовать чрезвычайно высокой герметизации. Кристаллизация также может происходить при слишком высокой концентрации или температуре, и эти присущие дефекты приводят к тому, что холодильные машины на основе бромида лития обычно имеют более короткий срок службы, чем компрессорные холодильные машины, что приводит к высоким затратам на техническое обслуживание.
В-третьих, рыночный потолок слишком низок. Чиллеры на основе бромида лития занимают менее 2% от общего рынка систем центрального кондиционирования. Емкость рынка за весь 2025 год упала на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордно низкого уровня, во главе с охладителями на основе бромида лития.
«Поэтапно отказываясь от» бромида лития, винтовые чиллеры с водяным охлаждением, по сути, сокрушают «короля нишевого рынка» благодаря более сложной технологии, более низким затратам на протяжении всего срока службы и более широкой области применения. Когда нагрузка IPLV винтовых чиллеров с водяным охлаждением переменной частоты близка к первичному стандарту энергоэффективности, дифференциальное преимущество использования остаточного тепла бромида лития быстро сводится на нет, когда точность регулирования температуры винтовых чиллеров с водяным охлаждением переменной частоты значительно снижается.
III. Винтовые чиллеры с водяным охлаждением: отчаянная контратака
По иронии судьбы, сами винтовые чиллеры с водяным охлаждением когда-то остались в прошлом.
Продажи винтовых чиллеров с водяным охлаждением в первой половине 2024 года упали на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непрерывная миниатюризация центробежных чиллеров с воздушной подвеской, увеличение охлаждающей способности спиральных компрессоров и гибкое сочетание многокомпонентных систем... множественные давления замены ставят винтовые чиллеры с водяным охлаждением в неловкое положение. Громоздкая установка, высокие первоначальные инвестиции и потребность в градирнях и специальных машинных отделениях – эти «тяжелые» атрибуты кажутся несовместимыми с волной модульности и легкости.
Но вместо того, чтобы сидеть сложа руки, винтовой компрессор с водяным охлаждением выбрал наиболее агрессивный путь, используя свое «универсальное» позиционирование, чтобы конкурировать с поршневыми компрессорами внизу и компрессорами на основе бромида лития вверху.
Конструктивные преимущества винтовых компрессоров с водяным охлаждением Компрессоры практически меняют правила игры для поршневых компрессоров:
Поршневой компрессор имеет мало движущихся частей, менее 10%, частота отказов и длительный срок службы. Бесступенчатая регулировка находится в диапазоне 10–100%, некоторая эффективность нагрузки и эффект энергосбережения значительны. Ухудшение производительности поршневых компрессоров снижает диапазон нагрузки на 25–50%, степень сжатия высокое значение значения EER, плавное круговое движение, отсутствие явления «помпажа» при работе поршня при низкой нагрузке.
Поскольку отечественные бренды, такие как Beauty, Haier, Gree, TICA, Zhejiang Guoxiang, Dongan и другие, постоянно увеличивают долю рынка за счет гибкой стратегии ценообразования и оптимизации характеристик продукции, пространство выживания поршневых холодильных машин сжалось до предела.
Вверху: Посягательство бромида лития на промышленное применение
Бромид лития когда-то был незаменим в области утилизации тепла промышленных отходов. Тем не менее, винтовые чиллеры с водяным охлаждением, особенно частотные, особенно винтовые чиллеры с регулируемой частотой и водяным охлаждением, используют комбинацию «электрическое охлаждение + рекуперация тепла», чтобы преодолеть барьер.
Мировой рынок винтовых чиллеров с регулируемой частотой и водяным охлаждением достиг 1,341 миллиарда долларов США в 2025 году и, по прогнозам, вырастет до 1,93 миллиарда долларов США к 2032 году при совокупном годовом темпе роста 5,4%. Технология переменной частоты позволяет устройству достигать очень высокого коэффициента энергоэффективности при низкой нагрузке. В сочетании с возможностями термической переработки их общие экономические показатели в таких сценариях, как центры обработки данных и заводы, начинают бросать вызов традиционным областям производства бромида лития.
Хотя Shuangliang остается отдаленным лидером в области энергоэффективности с долей рынка литий-ионных батарей более 25% в 2025 году, ее снижение на 14,2% по сравнению с прошлым годом вызвало тревогу. Поскольку винтовые чиллеры с регулируемой частотой соответствуют стандартам энергоэффективности уровня IPLV (Integrated Product Value), а также имеют модульную конструкцию, которая позволяет гибко адаптировать холодопроизводительность от 300 кВт до нескольких тысяч кВт, идея чиллеров на основе бромида лития «экономия денег за счет использования остаточного тепла» все больше не впечатляет экономных клиентов.
IV. ВВЕДЕНИЕ Мэтью: «Сезон жатвы» ведущих брендов. Окончательными победителями в этой встряске рынка станут не те, кто использует единый технологический подход, а те, кто использует несколько подходов одновременно.
Эффект Мэтью более сильного быстро усиливается на территории бренда чиллеров. Более сильные преимущества в цепочке поставок, большая экономия от масштаба и преимущества каналов, более высокая норма прибыли, лучшая разработка продуктов и возможности контроля затрат - все это привело к концентрации рыночных ресурсов у ведущих компаний, особенно отечественных брендов.
Среди иностранных брендов на рынке высокого класса продолжают доминировать Carrier, McQuay, Johnson Controls York, Dunham-Bush и Trane. Среди отечественных брендов Midea, TICA, Haier, Gree, Zhejiang Guoxiang, dongan и другие бренды быстро сокращают разрыв за счет технологических инноваций. На рынках с высокими техническими барьерами, таких как безмасляные системы, и относительно закрытых рынках технологических приложений, жесткая конкуренция между ведущими компаниями приводит к значительному увеличению концентрации рынка.
На региональном уровне Восточный, Южный и Северный Китай по-прежнему являются основными полем битвы за винтовые компрессоры с водяным охлаждением, при этом наблюдается устойчивое развитие в центральном и юго-западном Китае и активизация на северо-западе и северо-востоке Китая. Примечательно, что местные бренды быстро проникают в эти регионы благодаря гибкой ценовой стратегии и гибким возможностям реализации проектов, которые являются самым слабым звеном для брендов поршневых компрессоров и брендов бромида лития.
V. Конец: не вымирание, а «инклюзия»
Надо признать, что поршневые компрессоры не исчезают полностью, и еще есть место поршневым компрессорам при низких температурах и небольших мощностях от 30 до 350 кВт. Бромид лития не будет полностью выведен из употребления – его энергосберегающие преимущества по-прежнему незаменимы, учитывая обилие отходящего тепла в промышленности.
Однако на массовом рынке центрального кондиционирования винтовые чиллеры с водяным охлаждением, особенно преобразователи, стратегически охватывают обе технологии. Благодаря более широкому охвату охлаждающих возможностей, более высокой эффективности частичной нагрузки, более низким затратам в течение жизненного цикла и лучшей адаптивности к сценариям, поршневые холодильные машины оказались на «маржинальном рынке», а бромид лития — на «нишевом рынке».
Это не битва «сделай или умри», а тихая «инкорпорация».
Доля рынка отечественных брендов продолжает расти, при этом на долю трех крупнейших компаний приходится почти 80% рынка CR3. То, что мы наблюдаем, — это не победа какого-то одного типа чиллеров, а неизбежная история индустрии центрального кондиционирования от «расцвета» до «консолидации олигополии».
Времена поршневых чиллеров прошли. Золотой век бромида лития закончился. «Очистка» винтовых компрессоров с водяным охлаждением только началась и это лишь самая захватывающая глава.